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2017年油氣行業十大趨勢
瀏覽:     發布日期:2017-6-7 10:05:13

一、2017年中國工業經濟仍處于調整期,油氣行業產業鏈效益繼續向下游轉移

工業經濟。2016年總體經濟平穩運行,預計全年國內生產總值比上年增長6.7%,全國規模以上企業工業增加值6%,全年規模以上工業企業利潤總額比上年增長8.4%。

2017年,國內經濟可能呈現反復筑底的過程,工業經濟結構持續深度調整。預計2017年規模以上企業工業增加值保持在6%左右。

油氣行業。2016年油氣行業增速放緩,各部門分化明顯,前三季度石油開采業工業增加值下降3.2%,天然氣開采業增幅7.9%,煉油業增幅8.1%。油氣開采業虧損嚴重,煉油業利潤總額首次突破1000億元,同比增長超過200%。

從油氣行業整體看,明年上游企業仍將在困境中艱難前行,下游企業保持穩定增長,產業鏈效益從上游向下游轉移,規;、一體化企業優勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下,預計2017年油氣行業工業增加值增速有所提高,其中石油開采業比上年小幅增加,天然氣開采業保持8%左右的增速,煉油行業工業增加值增速為7.5%左右,石化行業工業增加值增速有望達到10%。

二、資源和價格對上游業務繼續形成壓力,國內原油產量的可持續穩定增長遇到前所未有的困難

未來國內油氣儲量將保持穩定增長,但由于資源劣質化趨勢明顯,規;瘎佑秒y度加大,加上低油價對國內油氣上游生產,特別是老油田的持續影響,穩產壓力巨大。非常規油氣的發展速度受到一定程度的抑制。預計2016年全年原油產量2億噸,比上年下降1300萬噸,降幅6.1%。2017年國內原油產量降幅較今年收窄,經過努力,可望保持在2億噸。

2016年,我國石油表觀消費量全年預計達到5.75億噸,比上年增長5.3%。石油進口大幅增加,預計全年達到3.75億噸,比上年增長11.7%,石油對外依存度可能達到65%。預計2017年,我國原油表觀消費量達到5.85億噸,比上年增長1.7%,國內原油供需矛盾進一步加劇。

三、國內煉油結構性矛盾仍將延續,煉油企業轉型升級提速

2016年全國煉油企業188家,原油加工能力7.943億噸,其中有效能力7.7211億噸。預計全年原油加工量5.36億噸,比上年增長2.76%,煉油產能利用率67.3%,消費柴汽比延續“十二五”時期快速下降的趨勢,降低至1.36。2017年隨著國家進口原油使用權范圍繼續擴大,煉油能力將小幅增長,國內原油加工量將繼續增加,預計達到5.6億噸,產能利用率將提高到69%。預計生產柴汽比下降到1.31,消費柴汽比從今年的1.36下降到1.3。隨著國內汽油需求的增長和柴油需求增速放緩,未來國內煉油行業結構性矛盾仍將延續。同時,國內成品油質量升級提速、綠色發展和節能減排的要求更加嚴格,對石化企業特別是獨立煉油企業優化、配套、轉型、升級壓力加大!笆濉逼陂g,隨著市場環境變化,盡管石化行業景氣指數趨好,但仍會有部分企業由于缺乏競爭力而陷于窘境。

四、國內成品油市場需求分化,東北亞成品油出口市場競爭加劇

預計2016年全年國內成品油表觀消費量下降1.32%,成品油消費分化趨勢更加明顯,國內市場供需寬松程度進一步擴大,全年成品油凈出口3150萬噸,比上年增長47.5%。預計2017年成品油表觀消費量3.18億噸,比上年增長2.1%,成品油產量比上年增長2.9%,達到3.54億噸。成品油供需盈余繼續擴大,成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現常態化和規;奶攸c,預計2017年我國成品油凈出口量超過3500萬噸,比上年增長13.7%。中國成品油出口量大幅增加,將擠壓傳統成品油出口國的市場份額,未來東北亞成品油市場競爭將日趨激烈。同時,國內企業將承受更多成本價格的壓力。

五、石油價格將在波動中趨升,但缺乏大幅上漲的支撐

進入21世紀,國際油價經歷了大起大落,其波動無不與影響供求關系的大事件緊密關聯。此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結果,但主因仍是供需關系發生變化。沿歷史縱深看,1970年至今,石油折合現價長期在30美元/桶至40美元/桶之間波動,平均價格54.3美元/桶。這可以看作是一個相對的石油長期合理價格。

從2014年開始,世界石油市場進入“再平衡期”,截至目前仍處于供過于求的狀態,2016年世界石油市場過剩量約45萬桶/日。根據OPEC的限產協議,2017年預計世界石油總供給下降100萬桶/日至190萬桶/日,而需求預計增加120萬桶/日,2017年世界石油市場將趨于平衡。因此,油價呈回升態勢基本上是有共識的。但仍需看到主要OECD國家石油商業儲備連續數年上漲,目前仍保持在25億桶左右的高位,以及美國頁巖油開發成本下降的事實,油價缺乏快速上漲的支撐。

2017年至2020年國際油價在不同條件作用下,可能看到的是一個區間,2017年這個區間價大概為50美元/桶至60美元/桶。

經預測,到2040年將有80%的現有產能自然衰減,在不考慮未來石油需求增長的情況下,25年內全球至少需要新建7500萬桶/日的石油產能,這需要新增約15萬億美元的投資額。因此長期看,國際油價需要回到能夠支撐石油產業發展的基準,這個水平大概是60美元/桶至90美元/桶。

六、天然氣生產消費持續增長,峰谷矛盾依然突出,其目標值取決于技術創新和政策杠桿的力度

2016年,受我國大力推進“煤改氣”和氣價下調等因素影響,市場需求增速較2015年有所回升,預計2016年全年天然氣表觀消費量為2125億立方米,比上年增長9.7%。天然氣國內供需矛盾日益突出,預計全年進口727億立方米,對外依存度達到34.2%?傮w供需平衡,但受季節性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響,淡季被迫壓產,冬季仍面臨調峰保供的巨大壓力。

在“煤改氣”和天然氣價格市場化改革的雙重推動下,預計2017年國內天然氣消費穩定增長,比上年增長10%,達到2349億立方米,天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節峰谷差的矛盾,隨著國家儲氣價格改革的出臺,有望緩解,但儲氣調峰設施尚需投資建設周期,難以短期內得到徹底改觀。

低碳環保是推動天然氣發展的主要驅動力,而天然氣與其他能源價格難以形成正常的比價關系是制約天然氣替代的主要原因。國家清潔能源政策和天然氣產業政策、價格政策等是天然氣發展的重要杠桿。政策力度在相當程度上決定天然氣的發展前景!疤际袌觥苯ㄔO的啟動給天然氣替代發展帶來利好。但從目前看,要實現2020年天然氣在一次能源中占比達到10%的目標,尚有諸多不確定因素。

七、交通能源繼續向多元、綠色、低排放發展,其發展和前景最終由市場選擇和決定

交通運輸業是能源消耗的主要部門,目前我國交通運輸用燃料(不含軌道交通)以石油產品為主,占比超過90%,電動汽車、液體生物燃料、天然氣汽車和混合動力汽車作為交通能源實現多元、綠色、低排放的現實選擇,正在得到快速發展。2017年純電動汽車將繼續在政策的強力支持下快速發展;燃料乙醇、生物柴油和其他醇醚替代燃料由于具有良好的環境效益,有望在現有基礎上進一步擴大應用;天然氣汽車由于與其他燃料比價優勢不明顯且缺乏明朗的政策支持,增速將放緩;而混合動力汽車性能穩定、經濟性好,將會被越來越多的消費者選擇。

在政策引導下推動交通燃料多元、綠色、低碳發展是世界各國政府普遍采用的手段和途徑,然而“政府+市場”最終讓消費者自主選擇是必然趨勢。

八、碳市場開始預熱,逐步成為油氣行業綠色低碳轉型的重要抓手和企業關注的熱點之一

國家已經明確在2017年啟動全國碳排放交易體系,煉油、乙烯和化肥被納入第一批試點范圍。進入試點的企業2017年下半年就可能對配額予以關注。實施碳排放權交易制度后,外部政策內化為企業運行成本,將對行業發展產生深遠影響。一是有利于通過市場機制加快包括天然氣在內的清潔能源替代應用,促進油氣行業綠色發展。另外,也有利于推動油氣行業開采技術、工藝技術、裝備技術和信息技術創新,如碳的捕集利用技術、高性能合成材料等。碳市場的啟動將很快成為備受企業關注的熱點之一。

九、行業發展的外部環境有所改善,行業管理的任務更加艱巨

一方面市場環境趨于改善。在中央一系列政策措施推動下,行業準入、擴大開放、深化改革都將更加深入,產業政策更加明確,法規和市場體系建設加快,政府監管逐步加強,市場環境將趨于更加公平、開放。

另一方面市場環境更加復雜。隨著行業市場化進程加快,市場主體增加,利益更加多元化,新情況和新矛盾不斷出現,現有行業管理和監管仍會存在滯后和漏失現象。這考驗政府行業管理。

十、中國未來將成為石油市場價格風險的重要承擔者,從戰略上減少和規避風險,成為制定能源長期政策的重要基點

美國通過頁巖革命,基本實現了能源獨立,創造了世界天然氣的地板價。我國無論是石油還是天然氣,國內生產增長與市場需求的矛盾都在加深,目前已經成為世界最大的石油進口國,預計到2020年前后,我國天然氣的進口量將超過日本,成為全球進口的Number One(第一)。我國既是國際資源的分享者,也是世界油氣市場價格風險的重要承擔者。這需要我們認真審視國家的能源戰略和產業政策、貿易政策、價格政策,認真思考如何從體系上保障油氣安全,如何提高行業的國際競爭力,確實推動能源生產與消費革命。


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